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        現代機床雜志 2017 第四期

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        智能制造規劃出臺 機床股市中長期布局正當時

        由工信部、江蘇省政府共同主辦的世界智能制造大會在南京舉行。大會期間,工信部和財政部聯合發布《智能制造發展規劃(2016-2020年)》(下稱“《規劃》”)。受此影響,A股市場上沉寂一時的智能制造概念股再度活躍。作為指導“十三五”時期全國智能制造發展綱領性文件,《規劃》的出臺為行業發展指明方向,市場盈利點將逐漸明晰,數控機床、工業機器人等智能制造領域政策紅利有望加速釋放。盡管今年以來,智能制造板塊走勢疲弱,但中長期來看將是最具成長性和盈利空間的投資領域。今年三季度,堅守配置智能制造相關企業主動股混型基金不在少數,其中不乏長跑健將。 

          從《規劃》主要內容來看,其對我國未來5年智能制造產業核心支撐軟件發展提出較高要求,希望到2020年能夠實現更高國內市場滿足率。另外,各項細化智能制造標準也將逐步出臺?!兑巹潯吠瑫r希望在未來5年間看到更多具備較強盈利能力的系統解決方案供應商以及更高制造業重點領域企業數字化研發設計工具普及率。目前,基金投資邏輯和《規劃》要求產業發展趨勢基本契合。在投資標的中,基金首選具備系統集成能力、客戶資源深厚且下游廣泛系統集成商。在一些細分領域優勢突出且具備一定客戶基礎及實踐經驗的設備制造商也獲得不少基金青睞,市值相對較小但內生和外延發展并舉的公司也獲得基金高度關注。 
           
          統計顯示,2016年三季度重倉持有智能制造概念股主動股混型基金達到166只。被這些基金重倉配置概念股共計25只;持有概念股總市值(截至今年9月30日)達到59.21億元。整體看來,富國國家安全混合、廣發聚優靈活配置混合、華夏經濟轉型股票、金鷹行業優勢、寶盈新銳持有智能制造概念股占基金凈值比例居前,分別為12.79%、9.76%、8.88%、8.71%、8.54%。其中,富國國家安全主題混合重倉配置概念股最多,達到3只,分別為機器人、浪潮信息、漢威電子。廣發聚優靈活配置混合、華夏經濟轉型股票以及金鷹行業優勢混合除共同配置浪潮信息外,分別將聚光科技、美亞光電、華中數控三家公司納入前十大重倉。 
           
          在獲得基金重倉配置概念股中,聚光科技最受青睞,獲得35只基金重倉配置。聚光科技主營業務是研發,生產和銷售應用于環境監測,工業過程分析,實驗室儀器等領域儀器儀表。中歐時代先鋒和國投美麗中國配置該股占凈值比例居前,分別為6.25%和5.33%。具備技術優勢大族激光獲得14只基金的重配。大族激光在較高端基于激光熔覆技術的高端設備方面具有相關核心技術和一定應用市場拓展能力。前海開源大安全混合配置大族激光占自身凈值比例達到4.72%居首??盗﹄娞?、浪潮信息、天通股份、京山輕機各獲得12只基金重倉配置;國投瑞銀瑞盛混合、國聯安科技動力股票、安信鑫發優選混合、交銀雙息平衡分別持有這4只個股占凈值比例居首。 
           
          結合基金業績表現看,重倉配置智能制造概念股基金中,中歐時代先鋒股票、華夏經濟轉型股票、博時卓越混合(LOF)近一月凈值漲幅可觀,截至12月7日,三只基金漲幅分別為5.51%、4.72%、3.53%,排名前三。交銀雙息平衡長期業績更具優勢,低倉位穩健運作,輕擇時重選股,近兩年收益達到71.15%。

        來源:網絡投稿 報道:于小通
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